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出口限製政策 橡膠預艱難上行

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出口限製政策 橡膠預艱難上行

發布日期:2019-04-30 作者:二季度仍然有多頭機會:天氣方麵,厄爾尼諾可能會導致開割延遲,延後開割會造成局部時間內的供給偏緊。政策方麵,4月1日開始執行出口限製政策。中國的增值稅減稅政策影響會減弱。中美貿易戰可能會有好結果。不過大格局是供大於求,因此多頭不宜戀戰。 供應:由20世紀初開始的新種麵積的增長,以及伴隨著的重新種植,導致橡膠(11840, 230.00,1.98%)生產的潛能仍然很大。在可預期的時間裏(至少一年之內),橡膠的生產產能仍然是過剩的。厄爾尼諾的天氣異象可能在局部時間內造成供應減少,並進而促使價格回升。 需求: 點擊:

二季度仍然有多頭機會:天氣方麵,厄爾尼諾可能會導致開割延遲,延後開割會造成局部時間內的供給偏緊。政策方麵,4月1日開始執行出口限製政策。中國的增值稅減稅政策影響會減弱。中美貿易戰可能會有好結果。不過大格局是供大於求,因此多頭不宜戀戰。

供應:由20世紀初開始的新種麵積的增長,以及伴隨著的重新種植,導致橡膠(11840, 230.00,1.98%)生產的潛能仍然很大。在可預期的時間裏(至少一年之內),橡膠的生產產能仍然是過剩的。厄爾尼諾的天氣異象可能在局部時間內造成供應減少,並進而促使價格回升。

需求:過去一段時間的數據顯示需求並不理想。無論是汽車還是貨運,增速都出現了下滑的跡象。不過我們認為在穩增長的前提下,基建有可能會在未來轉好。並進而帶動需求出現有限的改善。

宏觀:中央的政策方向從調結構向穩增長轉變。我們認為未來還有可能繼續出台保證經濟增長的政策。這類政策不一定立竿見影,馬上就能產生利多作用。但從長遠角度來說,必然會刺激需求的上升。如正文所述,中美貿易關係大概率會得到改善,盡管過程可能一波三折。


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